グローバル・サステイン運用戦略: AUM10億米ドルに到達

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント(MSIM)のグローバル・サステイン運用戦略は、運用開始(2018年4月30日)から2年を迎え、この度、お客様からの預かり資産残高が10億米ドルに到達致しました。当戦略の急速な運用資産の成長は、高いクオリティでESGインテグレートされたアクティブ投資戦略に対する、投資家の強い需要を象徴するものです。運用戦略設定以降、MSCIワールド・インデックス(ネット)が年率マイナス4.18%のリターンだったのに対し、当運用戦略は年率プラス7.20%のグロスリターン(つまり運用手数料控除前)でした(2020年3月31日現在、コンポジットの運用実績)。

豊富な経験を有すインターナショナル・エクイティ・チームによって運用されるグローバル・サステイン運用戦略は、投資家の皆様に高クオリティかつ二酸化炭素排出量が低いという特性があるポートフォリオを提供させて頂いております。また、たばこ、アルコール、化石燃料を既存の投資ユニバースから排除したい皆様にも有用です。ポートフォリオのカーボン・フットプリントは対MSCIワールドでは100万ドル投資あたり95%削減できています。重要なESG要素は長期的に投下資本利益率の脅威にも機会にもなるので、運用プロセスに統合(ESGインテグレーション)することになります。

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント・インターナショナル・エクイティ・チームの運用責任者であるウィリアム・ロックは次のようにコメントしています。「ボトム・アップの投資家として、我々は顧客に本当の意味で長期的な観点から、重要なESG課題を運用チームのポートフォリオ・マネジャーが分析する事を約束し、セクターおよび企業の深い知見を用いて重要な問題を検出・分析し、そして保有企業に対して我々自身で直接エンゲージメントを行ってきた実績を提供します。」

ンターナショナル・エクイティ・チームが2020年3月31日時点で運用する全運用戦略は391億ドルになります。この中にはグローバル・フランチャイズ/ブランド運用戦略の257億ドルも含まれます。

運用戦略
グローバル・サステイン運用戦略について
グローバル・サステイン・マガジン
MSIMのサステナブル投資への取り組み
 

リスクについて

当運⽤戦略は主に海外の有価証券等を投資対象とするため、当該有価証券の価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建ての資産は為替変動による影響も受 けます。従ってお客様の投資元本は保証されているものではなく、運⽤の結果⽣じた利益及び損失はすべてお客様に帰属します。投資する可能性のある有価証券等には、価格変動リ スク、信⽤リスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替変動リスク、デリバティブ取引に伴うリスク、エマージング市場に関わるリスク等のリスクを伴います。

受託資産の運⽤に係る費⽤について

投資顧問契約および投資⼀任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対して年率2.20%(税込)を上限とする料率を乗じた⾦額が契約期間に応じてかかります。その他の費⽤ として、組み⼊れ有価証券の売買⼿数料、先物・オプション取引に要する費⽤、有価証券の保管費⽤等を間接的にご負担頂いただく場合があります。これらの⼿数料等は契約内容、 契約資産の額、運⽤状況等により異なる為、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。

コンポジットについて

モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントはグローバル投資パフォーマンス基準(Global Investment Performance Standards, GIPS®)に準拠しています。1年以上の期間は年率化しています。過去の実績は、必ずしも将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。コンポジットの詳細については弊社までお問い合わせください。

上記は、当社の投資一任契約および投資顧問契約に関する業務に関連して提供されるものであり、特定の金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を目的とするものではありません。また当社は、本投資戦略によって運用されている金融商品の取引や申込みの推奨や勧誘を行うものではありません。