2021年、モルガン・スタンレーがカルバートを含むイートンバンスを買収したことにより、カルバートは、
モルガン・スタンレー ・インベストメント・マネジメントの運用プラットフォームに加わりました
我々が暮らす地球や社会の長期的なニーズを重視しながら、
投資家のために優れたリターンを達成することをミッションとしています
40年におよぶ責任投資の実績。 同分野におけるリーダーシップとイノベーション。
カルバートの根幹は責任投資
独自開発のリスポンシブル・インデックス、定量株式、ファンダメンタル株式および債券、カスタマイズ・ソリューション等、世界の資本市場をカバーする運用戦略
レスポンシブル・ビジネスのグローバル規範とリターンを追求する投資家のニーズを橋渡しする、カルバートの責任投資原則に基づく
カルバートのエンゲージメント・ストラテジストが企業をさらなるサステナビリティとガバナンスに導く
専任のリサーチ・アナリストが、独自のデータを使用して、企業価値に重大な影響を与えるESG要因を評価し、その影響を測定するとともにポジティブな変化をもたらす牽引要因を特定
カルバートは、資産運用業界において約40年*にわたり責任投資をリードしてきました。
責任投資の発展に古くから取り組んでおり、主要な世界協定に署名しています
* カルバート・リサーチ&マネジメントは2016年12月30日、カルバート・インベストメント・マネジメント・インクの事業資産を取得しました。カルバート・インベストメント・マネジメント・インクは、1982年、米国においてESG基準を投資選択プロセスに組み入れた最古のファンドの1つを立ち上げました。
幅広い責任投資戦略を提供しています
独自開発の
リスポンシブル・インデックス
定量株式
ファンダメンタル株式
および債券
テーマ型
アプローチ
カスタマイズ・ソリューション
独自調査、社外ベンダー、科学・学術的調査、
トレーディング情報、企業レポートを使用し、
大量なデータを分析します
カルバートは、長期的なオーナーシップには、企業のガバナンスに参加する責任が必然的に伴うと考えます。独自のリサーチを通じてエンゲージメント先を特定し、お客様、企業そして社会に重大な影響を与える問題の解決をサポートすることを目指します
企業価値に重大な影響を与える共通のESGリスクに基づき、一般的な分類を精緻化し、カルバート独自の分類によるピアグループを作成
適切な比較対象企業との比較を可能とする
投資テーマを策定し、投資期間において現在または今後発生するESGリスクおよび投資機会を特定
将来を見据えたリスクの評価
厳選された重要業評価指標(KPI)を用いて、企業価値に重大な影響を与えるESG課題への当該企業の対応を評価
企業価値に重大な影響を与えるESG課題に注目
3つの重要なエクスポージャー(企業レベル、業種レベル、個別企業の実際の行動レベル)の分析に基づき、各発行体の総合的なESG評価を実施
ESGリスクおよび投資機会に関する詳細な分析
ESGリサーチ手法を評価。投資テーマおよびピア・グループ・モデルを承認。証券に関する最終判断を確定。企業エンゲージメントの活動を承認し、優先順位付け
包括的なガバナンス・アプローチ
企業と積極的にエンゲージメントを行い、パフォーマンスの達成と社会的価値の創出をサポートします
カルバートは、企業行動の改善とよりサステナブルで平等な社会への貢献を促すため、古くから企業と協働で取り組んできました
長期間にわたる経営陣や取締役会との議論を通じ、企業のESG方針に対するカルバートの懸念を問題提起し、改善に向けた合意を得ることを目指す
企業のガバナンス、社会および環境面の課題に対する取り組みへの賛同または懸念の意思を表明
エンゲージメント活動の成果に進展が見られない場合、株主総会の議案にESG課題に関連して全株主の賛否を問う議決の追加を要求し、当該課題に関する幅広い投資家の懸念を明らかにすることを狙うこ場合もある
法的または社会的な枠組みにおける責任投資やESG要因の重要性に関して啓蒙・周知することを目的として、政府や規制機関、非政府組織(NGO)および有力な公共政策グループと協働する機会を追求
業界団体あるいはパートナーと組むことで影響力を強め、重要な課題におけるポジティブな変化の実現に向けて取り組む
2021年、モルガン・スタンレーがカルバートを含むイートンバンスを買収したことにより、カルバートは、
モルガン ・スタンレー・インベストメント・マネジメントの運用プラットフォームに加わりました
我々が暮らす地球や社会の長期的なニーズを重視しながら 、
投資家のために優れたリターンを達成することをミッションとしています
40年におよぶ責任投資の実績。同分野におけるリーダーシップとイノベーション。
カルバートの根幹は責任投資
独自開発のリスポンシブル・インデックス、定量株式、ファンダメンタル株式および債券、カスタマイズ・ソリューション等、世界の資本市場をカバーする運用戦略
レスポンシブル・ビジネスのグローバル規範とリターンを追求する投資家のニーズを橋渡しする、カルバートの責任投資原則に基づく
カルバートのエンゲージメント・ストラテジストが企業をさらなるサステナビリティとガバナンスに導く
専任のリサーチ・アナリストが、独自のデータを使用して、企業価値に重大な影響を与えるESG要因を評価し、その影響を測定するとともにポジティブな変化をもたらす牽引要因を特定
カルバートは、資産運用業界において約40年*にわたり責任投資をリードしてきました。
責任投資の発展に古くから取り組んでおり、主要な世界協定に署名しています
* カルバート・リサーチ&マネジメントは2016年12月30日、カルバート・インベストメント・マネジメント・インクの事業資産を取得しました。カルバート・インベストメント・マネジメント・インクは、1982年、米国においてESG基準を投資選択プロセスに組み入れた最古のファンドの1つを立ち上げました。
幅広い責任投資戦略を提供しています
独自開発のリスポンシブル・インデックス
定量株式
ファンダメンタル株式および債券
テーマ型アプローチ
カスタマイズ・ソリューション
独自調査、社外ベンダー、科学・学術的調査、トレーディング情報、企業レポートを使用し、大量なデータを分析します
カルバートは、長期的なオーナーシップには、企業のガバナンスに参加する責任が必然的に伴うと考えます。独自のリサーチを通じてエンゲージメント先を特定し、お客様、企業そして社会に重大な影響を与える問題の解決をサポートすることを目指します
企業価値に重大な影響を与える共通のESGリスクに基づき、一般的な分類を精緻化し、カルバート独自の分類によるピアグループを作成
適切な比較対象企業との比較を可能とする
投資テーマを策定し、投資期間において現在または今後発生するESGリスクおよび投資機会を特定
将来を見据えたリスクの評価
厳選された重要業評価指標(KPI)を用いて、企業価値に重大な影響を与えるESG課題への当該企業の対応を評価
企業価値に重大な影響を与えるESG課題に注目
3つの重要なエクスポージャー(企業レベル、業種レベル、個別企業の実際の行動レベル)の分析に基づき、各発行体の総合的なESG評価を実施
ESGリスクおよび投資機会に関する詳細な分析
ESGリサーチ手法を評価。投資テーマおよびピア・グループ・モデルを承認。証券に関する最終判断を確定。企業エンゲージメントの活動を承認し、優先順位付け
包括的なガバナンス・アプローチ
企業と積極的にエンゲージメントを行い、パフォーマンスの達成と社会的価値の創出をサポートします
カルバートは、企業行動の改善とよりサステナブルで平等な社会への貢献を促すため、古くから企業と協働で取り組んできました
長期間にわたる経営陣や取締役会との議論を通じ、企業のESG方針に対するカルバートの懸念を問題提起し、改善に向けた合意を得ることを目指す
企業のガバナンス、社会および環境面の課題に対する取り組みへの賛同または懸念の意思を表明
エンゲージメント活動の成果に進展が見られない場合、株主総会の議案にESG課題に関連して全株主の賛否を問う議決の追加を要求し、当該課題に関する幅広い投資家の懸念を明らかにすることを狙うこ場合もある
法的または社会的な枠組みにおける責任投資やESG要因の重要性に関して啓蒙・周知することを目的として、政府や規制機関、非政府組織(NGO)および有力な公共政策グループと協働する機会を追求
業界団体あるいはパートナーと組むことで影響力を強め、重要な課題におけるポジティブな変化の実現に向けて取り組む
リスクについて:
当運用戦略は主に海外の有価証券等を投資対象とするため、当該有価証券の価格の下落により投資元本を割り込むことがあります。また、外貨建ての資産は為替変動による影響も受けます。 従ってお客様の投資元本は保証されているものではなく、運用の結果生じた利益及び損失はすべてお客様に帰属します。投資する可能性のある有価証券等には、価格変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、 流動性リスク、為替変動リスク、デリバティブ取引に伴うリスク、エマージング市場に関わるリスク等のリスクを伴います。
受託資産の運用に係る費用について:
投資顧問契約および投資一任契約に係る投資顧問報酬として、 契約資産額に対して年率2.20%(税込)を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてかかります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、 先物・オプション取引に要する費用、 有価証券の保管費用等を間接的にご負担頂いただく場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状況等により異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。