Applied Global Core Equity Strategy

Applied Global Core Equity Strategy

Applied Global Core Equity Strategy

 
 
Summary

The Applied Global Core Equity Strategy is an unconstrained, flexible global, core equity portfolio of 30 - 60 stocks seeking to drive consistent excess returns regardless of style or regional market leadership.

 
 
Investment Approach
Philosophy

The fund prioritizes performance over investment rigidity

The consistency of behavioral fear/greed pushes all investment approaches to the extremes.

Avoids potential for prolonged periods of underperformance

Investment styles can go out of favor – for longer than investors’ patience duration. 

Opportunistically takes advantage of volatile markets

Dollar cost averaging1 into and out of positions and, where applicable, employing tax-swapping strategies during market corrections. 

Provides a high level of communications with investors

Multi-channel, high frequency of investor interaction.

 
Differentiators
A FLEXIBLE APPROACH THAT ADAPTS TO CHANGING MARKETS

Identifying changes in key market drivers is designed to help the team capture leadership changes across value, growth, and quality styles - and position the portfolio accordingly.

TWO SOURCES OF POTENTIAL EXCESS RETURN

The process combines 1) Quantitative and 2) Fundamental analysis (including a sustainability overlay), affording investors two distinct sources of excess return.

AN OVERLAY OF HUMAN JUDGEMENT

Portfolio Managers’ long-tenured experience through multiple equity market cycles serves as an important component in both style positioning and final stock selection.

 
Investment Process

 

Our strategies seek to extract value in different ways

 
 

For illustrative purposes only. The information presented represents how the portfolio management team applies their investment process under normal market conditions. There is no assurance that a Portfolio will achieve its investment objective. Portfolio is subject to market risk, which is the possibility that the market values of securities owned by the Portfolio could decline.

 
 
 
Portfolio Managers  
Andrew Slimmon
Andrew Slimmon
Head of Applied Equity Advisors Team
38 years industry experience
Phillip Kim
Phillip Kim
Executive Director
20 years industry experience
 
 
 
 

ご案内の運用戦略の中には、日本でご紹介していないものも含まれています。また、受託資産額が運用上限に達したため受託を一時的に停止している運用戦略が含まれている場合があります。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。

リスクについて

受託資産の運用は、受託資産に組入れられた株式その他の有価証券等の価格変動リスクや株式その他の有価証券等の発行体の信用リスク等による影響を受けます。受託資産の運用による損益はすべてお客様に帰属し、元本が保証されているものではなく、元本損失又は受託資産に関して行われる取引に際し預託すべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがあります。個別の受託資産ごとに投資対象資産の種類や投資制限、取引市場、投資対象国等が異なることから、リスクの内容や性質が異なりますので、投資一任契約を締結する際には、契約締結前交付書面をよくご覧ください。

受託資産の運用に係る費用について

投資顧問契約及び投資一任契約に係る投資顧問報酬として、契約資産額に対して年率2.20%(税込)を上限とする料率を乗じた金額が契約期間に応じてかかります。投資一任契約に基づいて投資信託を組み入れる場合は、投資する投資信託に係る費用等が投資顧問報酬に加えてかかる場合があります。また、一部の戦略では投資顧問報酬に加えて成功報酬がかかる場合があります。その他の費用として、組み入れ有価証券の売買手数料、先物・オプション取引に要する費用、有価証券の保管費用等を間接的にご負担頂いただく場合があります。これらの手数料等は契約内容、契約資産の額、運用状況等により異なる為、事前に料率、上限額等を示すことができません。

当ページの情報は、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社(以下、当社)が、投資一任契約においてご提供する運用プロダクトについての情報提供を目的として作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した情報を元に、十分な注意を払い作成しておりますが、当社はその正確性や完全性をお約束するものではありません。